Privatkunden

Ihre Vorsorgesituation ist individuell und dynamisch!

Für die richtigen Entscheidungen zu Ihrer Existenzsicherung und Altersversorgung bedarf es einer Konkretisierung Ihrer aktuellen Wünsche und Bedürfnisse, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden sollte.


Der stetige Wandel in unserem Leben hat auch Einfluss auf folgende Bereiche:

Rund um die Familie

Haus & Wohnen

Haftung & Recht

Einkommen & Alter

Unsere detaillierte Analyse und strukturierte Vorgehensweise sichern sie auch im Alter.

 

Unsere Leistungen umfassen:

  • Aufnahme Ihrer Wünsche und Bedürfnisse sowie der Ist-Situation
  • Auswertung und Erstellung eines individuellen Existenzsicherungsplans
  • Persönliche Beratung und Umsetzung nach Ihren Vorgabe
  • Betreuung und regelmäßige Aktualisierung